Агент Джей сталкивается с мрачной правдой: Земля оказывается беззащитной перед иноземной угрозой, ведь защитного галактического щита вовсе не существует. Потрясенный этим открытием, он узнает, что его уважаемый напарник, агент Кей, был убит еще в 1969 году и так и не успел создать устройство, спасающего планету. Осознавая всю серьезность ситуации, Джей принимает смелое решение: отправиться в прошлое, чтобы исправить ход истории. Он погружается в атмосферу бурных 60-х, полной неизвестности и опасностей, где каждый шаг может повлиять на будущее всей цивилизации. Вновь встретившись с молодым Кейем, Джей должен завоевать его доверие и вместе они должны предотвратить трагическое событие.